유니드 단기 및 중장기 관점 모두 매력적

유니드 단기 및 중장기 관점 모두 매력적

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- 한 투자의견 매수 유지하고, 목표주가는 12만원에서 12.6만원으로 상향

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동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하며, 목표주가는 12만원에서 12.6만원으로 상향 조정되었습니다. 이번 목표주가는 2024년부터 2025년까지의 실적 추정치 상향 조정에 근거하며, 2024년부터 2025년까지의 예상 BPS(주당순자산가치)를 154,363원으로 설정하고 기존의 PBR(주가순자산비율) 0.8배를 적용하여 산출되었습니다.

주요 투자포인트는 다음과 같습니다:

1. 글로벌 농업 및 식품부문에서는 특히 인도와 남미 지역을 중심으로 가성칼륨 수요가 증가하고 있습니다.
2. 염화칼륨의 가격 하락이 안정화되면서 스프레드가 개선되고 있습니다.
3. 하반기 중국 CPs 프로젝트의 상업화로 인해 염소 적자 폭이 축소되고 구조적인 이익 체력이 개선될 것으로 예상됩니다.

 

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- 큰 폭의 이익 성장률 보이는 유일무이한 업체

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2024년의 연간 영업이익은 1,262억원으로 전년 대비 약 294% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 기저효과를 감안하더라도 상당한 폭의 이익 성장률을 보이는 유일무이한 업체입니다. 또한, 2025년에도 1,442억원으로 약 14.2% 증가하여 이익 기초체력이 지속적으로 개선될 것으로 전망됩니다.

중장기적으로는 탄소포집 흡착제로서의 가성 및 탄산칼륨의 활용도가 높아져 전체적인 시장 규모가 레벨업될 수 있다는 점을 염두에 두고 있습니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다