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POSCO홀딩스 시간이 필요하다 POSCO홀딩스 시간이 필요하다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2차전지 소재 부문, 실적 부담 완화▲△▲동사의 2차전지 소재 부문은 아직 사업 초기 단계에 있으며, 2023년에는 소재 가격 하락으로 실적에 상당한 부담이 있었습니다. 친환경미래소재 부문에서 포스코퓨처엠을 제외한 단순합계 기준 영업손익은 다음과 같습니다:1Q23: -100억원2Q23: -480억원3Q23: -430억원4Q23: -950억원이처럼 적자폭이 확대됐지만, 1Q24에는 -320억원으로 적자폭이 축소되었습니다. 이는 리튬 가격이 2024년 들어 안정세를 ..
삼성중공업 삼성은 삼성이다 삼성중공업 삼성은 삼성이다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 해양공사 착공으로 하반기 실적 상승 기대▲△▲동사는 지난해에 제시한 가이던스를 초과 달성했습니다. 올해의 가이던스는 매출 9.7조원(YoY +21%), 영업이익 4천억원(YoY +71%)으로 설정되었습니다. 1분기 실적은 다소 저조했지만, 4월에 착공된 해양 프로젝트인 Petronas ZFLNG가 서서히 공정률을 끌어올리고 있습니다. 초기에는 매출에 큰 기여를 하지 않을 것으로 예상되지만, 하반기에는 본격적인 매출 상승이 예상됩니다. ZFLNG의 수주 이익률은 매우 높..
이수앱지스 바이오텍이 4분기연속 흑자 달성 이수앱지스 바이오텍이 4분기연속 흑자 달성매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자포인트: 1) 원가율 하락에 따른 구조적 이익 개선 2) 경쟁력 있는 R&D▲△▲이 회사의 투자 포인트는 두 가지입니다. 첫째, 원가율의 하락으로 인한 구조적 이익 개선이 기대됩니다. 2023년에 해외 매출이 확대되어 창사 이래 처음으로 흑자 전환을 이루었으며, 이후 4분기 연속으로 영업흑자를 유지하고 있습니다. 생산성의 향상과 고정비의 감소로 인해 원가율이 하락하고 있으며, 이는 매출 증가에 따른 영업 레버리지를 기대할 수 있습니다. 2024년에는..
한섬(020000) 성숙기 진입 한섬(020000) 성숙기 진입매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 비용증가> 매출증가▲△▲비용 증가에 비해 매출 증가가 미미한 상황을 경험하고 있습니다. 실적 면에서는 성숙기에 진입하면서 외부적으로의 확장과 연관된 비용(광고 및 판촉비, 인력 등)이 증가하고 있습니다. 이는 수입 MD 사업의 강화와 함께 투자 비용이 계속 지출되고 있음을 의미합니다. 특히, 화장품 부문의 추가 및 해외 진출의 노력에 비해 판매 성과가 미미한 것으로 보입니다.한편, 모멘텀 측면에서는 온라인 플랫폼 EQL의 확장과 신규 수입 브랜드인 2Q KITH의..
신세계인터내셔날(031430) 수입 이탈 신세계인터내셔날(031430) 수입 이탈매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 기존이탈> 신규유입▲△▲기존 브랜드의 이탈보다 신규 브랜드의 유입이 더욱 활발하게 일어나고 있는 상황입니다.실적 측면에서는 포트폴리오의 다변화가 지속되고 있습니다. 의류 부문에서는 수입 브랜드에서 자체 브랜드로의 전환으로 인한 계약 종료가 있었지만, 자체 브랜드의 일원화로 효율성이 증대되고 있습니다. 화장품 부문에서는 수입 브랜드의 성장이 계속되고 있으며, 자체 브랜드인 스위스, 연작, 로이비, 아이엠샴푸, 비디비치 등의 확장도 이루어지고 있습니다. 그러..
한국콜마(161890) OTC 대장 한국콜마(161890) OTC 대장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 날이 더워집니다▲△▲날씨가 더워지는 계절에 맞춰 기업의 실적과 모멘텀이 높아질 것으로 전망됩니다.실적 측면에서는 기초 특화 제품력을 바탕으로 제품 믹스가 개선되고 있습니다. 특히 썬 제품과 더마 제품에 중점을 두고 있으며, 한국을 중심으로 올리브영과 같은 유명 브랜드에 추가되는 등 글로벌 거래선이 확대되고 있습니다. 또한 북미와 중국 시장에서도 기술 영업센터를 가동하거나 현지 인기 브랜드를 확보하는 등의 활동이 이루어지고 있습니다.모멘텀 측면에서는 글로벌 대형..
코스맥스(192820) ODM 대장 코스맥스(192820) ODM 대장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 글로벌 1위 화장품 ODM▲△▲글로벌 화장품 ODM 기업의 2024년 예상 영업이익이 2천억원을 돌파할 것으로 예상됩니다.실적 측면에서, 한국에서는 기존 거래선을 확대하고 글로벌 브랜드의 아시아 시장 물량을 확대하는 등의 노력을 기울일 것입니다. 미국에서는 ODM 사업의 구조가 안착되고 있으며, 색조 제품에 대한 신규 고객을 확보하고, 공장 일원화를 통해 고정비 레버리지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다. 동남아에서는 인도네시아를 중심으로 대량의 물량을 확보하고..
클리오(237880) 토탈 케어 클리오(237880) 토탈 케어매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 기초도 있어요, 건기식도 있고요▲△▲이번 실적과 모멘텀을 살펴보면, 기업이 다양한 전략을 통해 안정적인 성장을 이루고 있는 것으로 보입니다.실적 측면에서는 브랜드 포트폴리오의 다양화와 기초 품목의 강화, 그리고 새로운 지역 시장으로의 진출이 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 클리오와 페리페라 같은 색조 제품을 통해 전통적인 강세를 유지하면서도, 구달과 더마토리와 같은 기초 제품으로 신흥 시장에서의 강세를 확보하는 것이 주목할 만합니다. 이에 따라 마진 개선..

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