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증권사 리포트

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기아(000270) [1Q24 Review] 갈모형제 기아(000270) [1Q24 Review] 갈모형제매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 어닝서프라이즈▲△▲1분기 24년에는 판매 물량이 감소했음에도 불구하고 긍정적인 환율 효과와 ASP 상승으로 매출액이 10.6% 증가한 26.2조원을 기록하여 시장 컨센서스 및 회사의 예상치를 상회했습니다. ASP 상승은 북미와 유럽에서의 비중이 늘어나면서 중형 SUV 및 고부가 가치 차량 판매의 확대에 따라 발생했습니다. 영업이익은 3.4조원으로 19.2% 상승하며 운영이익률은 13.1%를 기록했습니다. EV 판매의 둔화로 발생한 인..
SK하이닉스(000660) HBM 경쟁 심화와 OECD 경기선행지수 하락 가능성 SK하이닉스(000660) HBM 경쟁 심화와 OECD 경기선행지수 하락 가능성매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - HBM 경쟁 심화▲△▲HBM3 시장에서 동사가 지난 몇 년간 공급을 독점했던 상황이 최근에는 변화되고 있는 것으로 보입니다. 특히 HBM3E 8단에서 Micron이 최대 고객사에 제품을 공급하기 시작한 것으로 알려졌습니다. 또한, 삼성전자도 2분기부터 HBM3의 공급을 본격화할 예정이며, 현재 HBM3E 12단의 인증 작업을 진행 중인 것으로 보고됩니다.SK하이닉스는 여전히 HBM 시장에서 높은 점유율과 제품 수율을..
카카오게임즈(293490) 답답한 흐름, 돌파구가 필요한 시점 카카오게임즈(293490) 답답한 흐름, 돌파구가 필요한 시점매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 시선은 하반기로▲△▲하반기에는 동사가 강조해왔던 플랫폼 다각화와 해외 매출 증대가 순차적으로 확인될 것으로 예상됩니다. 상반기 라인업인 이후에는 와 의 대만 및 일본 출시, 그리고 , 의 북미 및 유럽 출시, 그리고 서브컬쳐의 신작 와 3종의 PC 신작이 하반기에 준비되고 있습니다. 의 초기 일 평균 매출은 약 8억원으로 추정되며, 현재 서버 수와 콘텐츠 업데이트 속도를 고려할 때 매출 하향 속도가 빠르지 않을 것으로 보입니다. 비..
LS ELECTRIC(010120) PER 할증 합당함에도 할인 적용 중.TP 단계적 설정 과정 LS ELECTRIC(010120) PER 할증 합당함에도 할인 적용 중.TP 단계적 설정 과정매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전력 부문 모든 아이템 골고루 성장. 주력인 배전사업 호조 지속. 초고압 변압기도 가파른 성장 중▲△▲전력 부문에서는 다양한 아이템이 고르게 성장하고 있습니다. 배전기기, 배전반, 변압기 등의 항목에서 모두 높은 성장률을 보이며, 특히 초고압 변압기의 경우 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 주력인 배전사업의 호조가 이어지고 있음을 시사하며, 앞으로 1-2년 동안에는 중저압 배전 시장도 호..
SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로... SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로...매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 영업이익 4,737억원(컨센 +19% 상회)▲△▲1Q24 영업이익은 6,247억원으로, 컨센서스를 +57% 상회했습니다. 이익 증가의 주된 원인은 유가 상승으로 인한 재고평가이익 반영 및 정제 마진 개선에 있었으며, 정유부문과 화학 부문에서 특히 큰 개선이 있었습니다. 석유개발 부문도 중국 신규 광구 생산량 확대와 ASP 상승으로 이익이 증가했습니다. 그러나 배터리 판매 부진으로 인해 SK온과 SKIET..
두산밥캣(241560) [1Q24 Review] PSD 증가를 잘 버텨낸 실적 두산밥캣(241560) [1Q24 Review] PSD 증가를 잘 버텨낸 실적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - PSD 증가를 잘 버텨낸 실적▲△▲1분기 달러 기준 매출액은 1,803백만 달러로 전년 동기 대비로는 4.4% 감소했습니다. 볼륨 및 믹스 효과가 +2백만 달러, 환율 효과가 +8백만 달러 발생했지만, PSD 증가의 영향으로 Pricing+PSD 부문에서 매출이 93백만 달러 감소했습니다. 매출 대비 PSD 사용 비율은 1Q23에 약 8%였으며, 1Q24에는 약 13%로 나타났습니다. PSD 증가에도 불구하고 판가 인..
삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선 삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망▲△▲2024년 예상 실적은 매출액이 9.9조원으로 전년 대비 12.2% 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 8,610억원으로 34.7% 증가할 것으로 예상됩니다.첫째로, 전장용(IVI, ADAS 등) MLCC 수요는 하이브리드 시장 및 ADAS(Level 2+)의 확대로 2023년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. MLCC의 전장 비중은 2021년 8%에서 2023년 20%로..
해성디에스(195870) 반등의 기울기는 3Q24에 확인될 전망 해성디에스(195870) 반등의 기울기는 3Q24에 확인될 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24P 실적 예상치 소폭 상회▲△▲1분기 2024 예상 실적은 시장 예상치를 소폭 상회했습니다. 매출액은 1,549억원으로 전년 동기 대비 11% 감소했지만, 전분기 대비로는 7% 증가했습니다. 영업이익은 209억원으로 전분기 대비 28% 증가하였으며, 전년 동기 대비로는 33% 감소했습니다. 이익률은 13.5%로 기록되었습니다. 이러한 결과는 전장향 리드프레임 매출이 크게 증가하고, 반도체 패키지기판 중 DDR5 비중이 늘어나..

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