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파인엠텍 잠재력이 큽니다 파인엠텍 잠재력이 큽니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자포인트는 크게 3가지▲△▲① OVX 등 중화향 엔드플레이트 매출이 확대되고 있습니다. 중국 업체들은 폴더블 폼팩터를 통해 프리미엄 시장에서의 입지를 넓히려는 노력을 기울이고 있습니다. 이에 따라 관련 매출은 '23년에 800억원에서 '24년에 1,200억원으로 +50% 성장하여 전체 플레이트 매출에서 차지하는 비중은 동기간에 20%에서 30%로 확대될 전망입니다.② SDC를 통한 A사향 엔드플레이트 공급 가능성은 상당한 실적 업사이드를 내포합니다. 당사는 2H26년부..
비에이치 Apple에 대한 기대는 곧 비에이치에 대한 기대입니다 비에이치 Apple에 대한 기대는 곧 비에이치에 대한 기대입니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - Apple▲△▲투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가를 26,000원에서 27,500원으로 상향 조정했습니다. 이로써 목표주가는 기존보다 6% 상승했습니다. 이 조정에는 25년에 대한 가중치가 높아졌으며, 24년과 25년의 영업이익 추정치를 각각 3%와 4% 상향 조정했습니다. 목표배수는 여전히 10년 평균 12MF P/E인 7.6배를 적용했습니다.또한, Apple에 대한 우려는 동사에 대한 우려로 반영될 수 있지만, 그 반대도 마찬..
솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다 솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견과 목표주가를 유지▲△▲당사의 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 투자자들의 피드백을 살펴보면 다음과 같은 점들이 있습니다.물류비 부담에 대한 우려가 여전히 존재합니다. ESL을 베트남에서 생산한 뒤 유럽으로 공급하는데, 현재 홍해를 가로지르는 길이 막혀 있어 희망봉을 경유하고 있습니다. 선사와 LTA를 맺지 않은 상황에서 Spot 운임이 급등하고 있어 부담이 큽니다. 이는 외생 변수로 예측하기 어려운 상황이어서 아쉬운 부분입니다.수주 성과에 대한..
대덕전자 기회는 비관의 벽 너머에 있습니다 대덕전자 기회는 비관의 벽 너머에 있습니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ -▲△▲대덕전자의 연말을 타겟으로 한 점진적 비중확대 전략은 유효할 것으로 보입니다. 매출 증감률이 재고자산 증감률을 앞서기 시작했다는 것은 회복의 초입이 될 수 있음을 시사합니다. 회사의 재고자산은 혹독한 재고 조정을 거쳐 업사이클이 시작되기 이전의 수준으로 회귀했다고 합니다.상장 이후 대덕전자의 바닥 밸류에이션은 12개월 소액주당책정비율(P/B)이 1.2배였습니다. 이는 2.1만원에 해당하는데, 현재 주가 기준으로 -10%의 다운사이드를 내포하고 있습니..
우신시스템 안전벨트 좋아지고, 장비매출 하반기 급증 우신시스템 안전벨트 좋아지고, 장비매출 하반기 급증매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 5/10 유럽향 2 차전지 조립라인 551 억원 수주 의미가 큼▲△▲우신시스템은 최근 유럽 향 2차전지 조립라인을 551억원 수주했습니다. 이는 이전에 북미 향으로만 수주되던 것과는 달리, 유럽의 신규 완성차업체로부터의 수주로, EV 배터리 조립라인 고객을 확대했다는 것을 의미합니다. 이를 통해 우신시스템은 고객사와의 다각화된 협업을 성공적으로 이루어냈을 것으로 보입니다. 현재 2차전지 산업에서는 완성차 제조사가 조립라인을 직접 운영하는 추세이..
오리온 2H24 Outlook 오리온 2H24 Outlook매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2H24 Outlook▲△▲오리온의 2H24 매출액 및 영업이익 성장률은 각각 +9.2%, +12.3% YoY로 예상됩니다. 중국 및 글로벌 대외변수의 부정적 영향에도 불구하고 전 지역에서 외형성장이 견고한 것으로 나타났습니다. 향후에는 4Q24에 반영될 춘절 실적을 제외하더라도 상당한 성장세가 예상되고 있습니다.한국 시장에서의 매출액 및 영업이익 성장률은 +7.2%, +11.0% YoY로 추정됩니다. 내수 소비력의 감소에도 불구하고 견조한 성과가 기대됩니다. 특히..
대상 2H24 Outlook 대상 2H24 Outlook 매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2H24 Outlook▲△▲대상의 2H24 연결기준 매출액과 영업이익 성장률은 각각 +2.9%, +27.5% YoY으로 예상됩니다. 식품부문에서는 주요제품을 중심으로 한 물량 성장과 소재의 시황 부담에도 불구한 비용 절감 및 원가부담 완화 흐름이 예상되어 전년동기대비 높은 이익 개선폭이 나타날 것으로 전망됩니다.2H24 개별 식품부문의 외형성장률은 +4.1% YoY로 예상되며, 일부 경기둔화 영향과 제한적인 가격효과에도 불구하고 주요 카테고리의 물량중심 외형확대 흐..
KT&G 2H24 Outlook KT&G 2H24 Outlook매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2H24 Outlook▲△▲KT&G의 2H24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3조 2,560억원 (+3.9% YoY), 6,839억원 (+12.5% YoY)으로 추정됩니다. 이번 반기에는 부동산사업의 집중과 해외 담배 사업의 성장, 그리고 건기식 소비의 회복이 기대됩니다. 이로 인해 1H24에 비해 영업실적이 개선될 것으로 예상됩니다.국내 일반담배와 NGP(비연소형 담배 제품) 부문에서는 물량 성장과 시장지배력이 견고합니다. 시장수요의 감소가 일부 이어질 것으..

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