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증권사 리포트

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SK텔레콤(017670) 편안한 실적과 주주환원 SK텔레콤(017670) 편안한 실적과 주주환원매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 편안한 실적에 더해진 AI▲△▲SK 텔레콤의 1분기 2024 실적은 영업수익이 4조 4,746억원으로 전년 대비 2.3% 이하로 성장하며, 영업이익은 4,985억원으로 전년 대비 0.8% 상승하여 영업이익률은 11.1%를 기록했습니다. 이는 영업이익 컨센서스를 충족한 양호한 실적으로 평가됩니다. 특히 로밍 이용자 수의 증가와 5G 가입자의 확대로 이동통신 매출이 1.4% 증가했으며, 엔터프라이즈 매출도 데이터센터가 26%, 클라우드가 39% 증가함..
HMM(011200) 4Q23 Review: 이익방어 전략 필요 HMM(011200) 4Q23 Review: 이익방어 전략 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 영업이익 컨센서스를 하회▲△▲4분기의 실적을 살펴보면, 매출액이 전년 동기 대비 41.5% 감소한 2조 628억원이고, 영업이익은 425억원으로 전년 대비 96.6% 하락했습니다. 이에 따라 영업이익률은 전년 대비 33.8%포인트 감소한 +2.1%로 나타났습니다. 영업이익은 컨센서스를 22.1% 하회하는 결과를 보였습니다. 세전이익은 3,041억원으로 전년 대비 79.5% 하락하고, 당기순이익은 3,005억원으로 전년 대비 78.8..
셀트리온(068270) 2분기부터 짐펜트라 매출 확인 가능할 예정 셀트리온(068270) 2분기부터 짐펜트라 매출 확인 가능할 예정매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수, 목표주가 240,000원 상향▲△▲셀트리온에 대한 투자의견은 매수로, 목표주가는 240,000원으로 상향 조정되었습니다. 이 목표주가는 Sum of the Parts(SOTP) 방식으로 산출되었습니다.영업가치는 합병 후 원가율 정상화 및 미국 출시 신제품 매출 비중이 높아진 2026년 EBITDA를 할인하여 48.9조원으로 추정되었습니다. 비영업가치로는 셀트리온제약 지분가치 2.1조원을 더하여 총 기업가치를 51...
LG전자(066570) 수요 바닥 이후 시선 변화 기대 LG전자(066570) 수요 바닥 이후 시선 변화 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 8개 분기만의 전 사업 부문 YoY 성장▲△▲LG전자의 부문별 YoY 매출 성장률과 영업이익률은 다음과 같습니다:H&A(Household Appliances): 매출 성장률 +7%, 영업이익률 10.9%HE(Home Entertainment): 매출 성장률 +4%, 영업이익률 3.8%VS(Vehicle Solutions): 매출 성장률 +12%, 영업이익률 2%BS(Business Solutions): 매출 성장률 +7%, 영업이익률 0.8..
한국전력(015760) 요금인상 모멘텀 시기 다소 지연 가능성. 하반기 승부주 한국전력(015760) 요금인상 모멘텀 시기 다소 지연 가능성. 하반기 승부주매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 핵심 현안은 요금 인상인데 인상 시기는 4Q24부터일 가능성▲△▲핵심 현안은 2021-2023년에 쌓인 막대한 누적 적자를 해소하여 국가전력망 투자를 위한 적정 수준의 요금 인상입니다. 그러나 요금 인상의 시기는 여러 요소를 고려해야 합니다. 첫째, 2분기에는 정부의 상반기 공공요금 동결 정책과 총선 직후 국회 구성 등의 행정적 절차 등이 있어 요금 인상이 단행될 가능성은 낮아 보입니다. 둘째, 3분기는 전력 성수기로..
삼성에스디에스(018260) 생성형AI 관련 매출 기여는 2분기부터 삼성에스디에스(018260) 생성형AI 관련 매출 기여는 2분기부터매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스 5% 상회▲△▲동사의 1분기 실적은 매출액 3.25조 원, 영업이익 2259억 원을 기록하여 영업이익 컨센서스를 5% 상회했습니다. SI 매출액은 전년 수준을 유지하고 ITO 매출액은 5% 감소했지만, 클라우드 매출은 29.5%나 증가하여 IT서비스 매출의 성장을 견인했습니다. 특히, CSP 매출은 HPC서버 가동률 상승과 공공 및 금융 분야 구축으로 인해 각각 44%와 23%의 성장을 기록..
삼성E&A(028050) 1Q24 Review: 반복된 호실적은 투자자를 안심시켜요 삼성E&A(028050) 1Q24 Review: 반복된 호실적은 투자자를 안심시켜요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 또 한번의 마진 개선을 확인. 2Q24에는 판관비도 안정화될 듯▲△▲1분기 24년의 연결 영업이익은 2,094억원으로 전년 대비 7.1% 감소하였지만, 컨센서스에 부합했습니다. 화공 부문에서의 정산 이익과 일회성 이익이 있었으나, 이를 상쇄하는 화공 매출의 감소와 판관비의 상승이 있었습니다. 특히, 판관비는 파드힐리 프로젝트에 인력이 파견되는 영향으로 상승하였으나, 2분기 이후 안정화될 전망입니다.수주량은 1.4..
HDC현대산업개발(294870) 업황탈출 넘버원 HDC현대산업개발(294870) 업황탈출 넘버원매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 영업이익, 컨센서스 -16% 하회▲△▲1분기 24년의 영업이익은 컨센서스를 16% 하회하는 416억원으로 기록되었습니다. 이에 비해 매출액은 9,554억원으로, 전년대비 11% 감소하였습니다. 외주주택 부문은 대형 사업장의 공정 진행으로 인해 3%의 증가를 보였으나, 자체공사 매출은 전년도 반영된 청주가경 5단지 준공 매출이 제거되면서 66% 감소하였습니다. 특히, 의왕 스마트시티에서 돌관비용이 발생하였기 때문에 영업이익이 부진한 결과를 ..

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