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- 투자포인트는 크게 3가지

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① OVX 등 중화향 엔드플레이트 매출이 확대되고 있습니다. 중국 업체들은 폴더블 폼팩터를 통해 프리미엄 시장에서의 입지를 넓히려는 노력을 기울이고 있습니다. 이에 따라 관련 매출은 '23년에 800억원에서 '24년에 1,200억원으로 +50% 성장하여 전체 플레이트 매출에서 차지하는 비중은 동기간에 20%에서 30%로 확대될 전망입니다.

② SDC를 통한 A사향 엔드플레이트 공급 가능성은 상당한 실적 업사이드를 내포합니다. 당사는 2H26년부터 27년까지 중 A사가 Book type의 폴더블 스마트폰을 출시할 것으로 전망합니다. 궁극적으로 예상되는 출하량은 2200~3500만대입니다. A사는 연간 2.22.3억대의 스마트폰을 판매하는데, 이 중 10~15%가 Book type이 될 것으로 추정됩니다. 참고로, '23년 기준 A사를 제외한 플래그십 스마트폰 시장 규모는 8,400만대인데, 이 중 약 9%인 780만대가 Book Type 폴더블 폼팩터였음을 감안합니다.

③ EV 모듈 하우징 매출이 본격화됩니다. 3Q24 초에는 3개 공장이 완공될 예정입니다. 회사의 계획은 '24년에 550억원에서 '25년에 1,200억원으로 증가할 것으로 예상됩니다. 동기간 전사 매출에서 차지하는 비중은 9%에서 15%로 확대될 것으로 기대됩니다.