한화 사업구조 개편 마무리 중
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- 지주사의 면모를 갖춰가는 중
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지난 4월에는 모멘텀 사업부를 분할하여 한화솔루션과 한화오션에 태양광장비 및 해상풍력 사업을 양도하는 결정을 내렸습니다. 이에 따라 수취하는 자금은 글로벌부문의 무기화학 사업 투자와 주주환원에 기여할 것으로 기대됩니다. 별도 매출액은 전년 대비 4.6% 증가한 1.7조원을 기록했으며, 영업이익은 1,837억원으로 전년 대비 275.8% 증가했습니다. 이익의 주요 원인은 자회사 배당수익을 포함한 것입니다. 특히 한화생명과 한화솔루션의 배당 재개로 배당금수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지
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그룹 내의 사업구조 개편이 마무리되고 있으며, 한화오션을 중심으로 한 해상풍력 밸류체인과 한화솔루션을 중심으로 한 태양광 밸류체인이 완성되고 있는 모습입니다. 이러한 구조 개편은 2Q24부터 자회사의 성적 개선과 사업 효율성 향상을 예상하며, 이는 기업가치에도 반영될 것으로 예상됩니다. 따라서, 동사에 대한 투자의견은 BUY를 유지하며 목표주가는 31,000원으로 유지됩니다.
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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