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제주항공(089590) 안정적인 실적과 재무 구조 제주항공(089590) 안정적인 실적과 재무 구조매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 13,000원 유지▲△▲투자의견은 여전히 매수를 유지하며, 목표주가는 13,000원으로 유지됩니다. 현재 주가는 EV/EBITDA가 3.9배, P/B가 2.0배, P/E가 9.0배 수준입니다. 아시아나항공의 화물 사업부 인수 리스크가 해소되고, 2024년에는 영업이익이 전년 대비 약 5.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 재무 구조도 개선 중이지만, 현재의 평가 매력이 높지 않기 때문에 주가가 크게 오를 여력은 제한적일 것..
SK 이터닉스 신재생에너지 개발사, 데이터센터 기대감으로 주가상승 SK 이터닉스 신재생에너지 개발사, 데이터센터 기대감으로 주가상승매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 데이터센터 전력수요 증가  연료전지 수혜 기대감  주가상승▲△▲미국에서 데이터센터의 전력 수요가 증가하는 가운데, 신규 발전소 건설이 어려운 상황입니다. 전력망 사용 허가를 받기 위해서는 태양광 및 풍력발전의 증가로 인해 계통 접속 신청 건수가 급증하면서, 계통 접속 대기 시간이 길어졌기 때문입니다.발전소 건설 지연:계통 접속 신청에서 이용 계약 체결까지 약 3년, 실제 계통 접속 완료까지 약 5년이 소요됩니다.태양광 및 풍력..
대덕전자 기회는 비관의 벽 너머에 있습니다 대덕전자 기회는 비관의 벽 너머에 있습니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ -▲△▲대덕전자의 연말을 타겟으로 한 점진적 비중확대 전략은 유효할 것으로 보입니다. 매출 증감률이 재고자산 증감률을 앞서기 시작했다는 것은 회복의 초입이 될 수 있음을 시사합니다. 회사의 재고자산은 혹독한 재고 조정을 거쳐 업사이클이 시작되기 이전의 수준으로 회귀했다고 합니다.상장 이후 대덕전자의 바닥 밸류에이션은 12개월 소액주당책정비율(P/B)이 1.2배였습니다. 이는 2.1만원에 해당하는데, 현재 주가 기준으로 -10%의 다운사이드를 내포하고 있습니..
POSCO홀딩스 시간이 필요하다 POSCO홀딩스 시간이 필요하다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2차전지 소재 부문, 실적 부담 완화▲△▲동사의 2차전지 소재 부문은 아직 사업 초기 단계에 있으며, 2023년에는 소재 가격 하락으로 실적에 상당한 부담이 있었습니다. 친환경미래소재 부문에서 포스코퓨처엠을 제외한 단순합계 기준 영업손익은 다음과 같습니다:1Q23: -100억원2Q23: -480억원3Q23: -430억원4Q23: -950억원이처럼 적자폭이 확대됐지만, 1Q24에는 -320억원으로 적자폭이 축소되었습니다. 이는 리튬 가격이 2024년 들어 안정세를 ..
한올바이오파마 가시화될 바토클리맙의 경쟁력에 주목 한올바이오파마 가시화될 바토클리맙의 경쟁력에 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 하반기 주목해야할 R&D 모멘텀▲△▲하반기에는 CD40L 및 CAR-T 파이프라인 등의 차세대 자가면역 치료제가 주목되고 있습니다. 또한 보체 및 사이토카인 계열 파이프라인의 적응증 확장으로 자가면역 질환 치료제의 개발 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다.anti-FcRn 기전의 파이프라인의 중요성anti-FcRn 기전의 파이프라인이 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 중증근무력증(MG)을 넘어 적응증 확장 가능성을 확인하는 것이 매우 중요합니다..
삼성바이오로직스 실적이 정당화한 프리미엄 삼성바이오로직스 실적이 정당화한 프리미엄매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 그 동안 실적이 정당화한 프리미엄▲△▲회사는 2023년 별도 기준 매출액 2.9조원(YoY+20.6%)과 영업이익 1.2조원(YoY+24.4%)을 기록하며, 글로벌 동종 업계 대비 높은 실적 성장세를 보였습니다. 4공장(18만 리터)의 상업화 배치 생산이 올해 하반기부터 시작되면서 2025년 본격적으로 매출에 기여할 예정이며, 내년 4월 가동을 목표로 증설 중인 5공장과 함께 향후에도 회사의 탑라인 성장은 견조하게 유지될 전망입니다.항체치료제에 대한 지속..
대원강업 EV/HEV 성장 수혜 대원강업 EV/HEV 성장 수혜매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 중장기 실적 양호▲△▲동사는 중장기적으로 HEV/EV 시장의 성장에 따른 매출 증가를 기대할 수 있습니다. 현가스프링은 노면 충격을 흡수하고 선회 시 균형을 유지하는 부품으로, HEV/EV에 사용되는 경우 ICE에 비해 무게가 더 많이 듭니다. 따라서 HEV/EV에 사용되는 현가스프링은 가격과 마진이 더 높습니다. HEV/EV 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률이 16%로 예상되며, 이에 따라 동사의 제품 믹스 개선도 계속될 것으로 전망됩니다. - ..
한국전력 (015760) 요금 인상까지 잠시 쉬어 가는 시간 한국전력 (015760) 요금 인상까지 잠시 쉬어 가는 시간매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 되새김질이 필요한 1Q24 어닝쇼크▲△▲1Q24 어닝쇼크를 통해 한국전력에 숨겨진 비용들이 확인되었습니다. 이는 일회적인 요인이 아닌 반복 가능한 문제로 판단됩니다. 그 원인으로는 민자 석탄 발전사들에 대한 정산조정 계수 상승으로 석탄 전력 구입 단가가 SMP 대비 상승한 것이 있습니다. 이는 과거 2022년부터 2023년까지의 적자 구간 동안 정산조정 계수를 지나치게 낮은 수준으로 책정했을 수 있다는 가능성이 있습니다. 또한, 송변전..

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