대웅제약 유진 Corporate Day 후기

대웅제약 유진 Corporate Day 후기 

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- 투자의견 BUY 및 목표주가 15만원 유지

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주요 내용:

1. 2024년 실적 가이던스
   • 매출액: 약 1.35조원 내외 (연초 가이던스는 약 1.45조원)
   • 영업이익: 약 1,500억원대 (가이던스 유지)
   • 의료계 파업 영향으로 2분기 매출 성장에는 부정적 영향이 있을 수 있으나 크지 않을 것으로 전망됨.
2. 주요 사업 부문 동향
   • 나보타 수출 증가
   • 종근당과의 펙수클루 코마케팅 효과 기대
   • 판관비 통제 기조 유지로 인한 연초 영업이익 가이던스 유지
3. 연결 실적
   • 한올바이오파마(지분율 30.8%)의 실적에 따라 변동성 크기 때문에 현 시점에서 정확한 파악이 어려움.

투자의견 및 목표주가

• 투자의견: BUY
• 목표주가: 15만원 유지

 

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- 애널리스트 의견

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분석에 따르면, 현재 주가는 밸류에이션 지표에서 저점에 위치하고 있어 하방 경직성이 존재한다고 판단됩니다. 그러나 기업가치 할인요소들이 여전히 존재하고 있는 상황입니다. 주요 제품들의 매출 성장 효과가 하반기 실적 발표 전후로 두드러지게 나타날 것으로 예상되어, 이로 인해 주가 반등이 기대됩니다.

 

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