이오테크닉스 순항 중인 신성장 부문

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- 3Q24부터 분기 실적 본격 개선 예상 신규 목표주가 240,000원

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2Q24 실적 전망

• 동사의 2Q24 분기 매출과 영업이익은 전분기와 유사한 735억 원과 70억 원을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 대부분의 제품군에서 매출이 소폭 증가할 것으로 보이지만, 전분기의 역기저 효과에 따라 Driller 및 기타 부문 매출은 소폭 감소할 것으로 보입니다.

3Q24 이후 실적 전망

• 3Q24부터 실적 개선이 본격화될 전망입니다.
• Display 장비 부문의 매출이 최대 고객사의 투자 재개에 따라 증가할 것으로 예상되며, 주력 제품인 Marker 장비 매출도 업황 개선에 따라 회복될 것으로 보입니다.
• 3Q24에는 Grooving 장비 매출이 지속 증가하고 Stealth Dicing 장비의 매출도 개시될 것으로 예상됩니다.
• 3Q24 및 4Q24 매출은 각각 919억 원과 1,023억 원으로 추정됩니다.

Laser Cutting 장비 순항

• Grooving 장비는 대만의 주요 반도체 수탁 가공 업체들로부터 꾸준한 수주가 발생하고 있습니다.
• 경쟁사 대비 레이저 조사 속도가 빠른 피코초 레이저 펄스 장비를 보유한 동사의 시장 점유율 증가가 기대됩니다.
• Stealth Dicing 장비는 국내 최대 고객으로부터 인증을 완료하고, 2Q24에 수주 및 3Q24에 매출이 발생할 전망입니다.
• 올해 Cutting 장비 부문 수주액은 250억 원, 매출 인식 규모는 200억 원 수준으로 추정됩니다.
• 내년에는 Grooving 장비가 HBM4에 적용되기 시작하고, Stealth Dicing 장비의 적용 부문도 메모리 반도체 전반으로 확장될 가능성이 있습니다.

 

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- 어닐링 장비의 NAND 적용 가능성

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어닐링 장비 매출 증가 요인

• 동사의 어닐링 장비는 올해 매출액이 전년 대비 47% 증가한 470억 원을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 삼성전자 P4라인 향 매출 개시와 1B 나노 공정 전환이 매출 증가의 주된 원인입니다.

NAND 생산 확대 적용 전망

• 내년에는 1B 나노 이하 DRAM 공정 비중 증가와 함께 NAND 생산에 대한 확대 적용이 예상됩니다.
• 이는 어닐링 장비의 지속적인 성장을 이끌 것으로 기대됩니다.

UV Driller 성장 지속

UV Driller 부문 매출

• 동사의 Driller 부문 매출 중 UV Driller의 비중이 절반에 달할 정도로 빠르게 성장하고 있습니다.
• 고객사들이 기판 Hole의 미세화에 대응해 동사의 UV Driller를 테스트 중이며, 향후 본격적인 구매 확대가 기대됩니다.

글라스 기판 상용화 전망

• 내년 이후 글라스 기판 상용화가 본격화된다면 UV Driller의 성장에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 또한, 신장비 De-bonder의 올해 매출은 100억 원 수준을 기록할 것으로 보입니다.

 

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