LG디스플레이 (034220) 생산력 증대 기반 회복 가시성 확보

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- 예상된실적부진은이어지고있으나,이후완만한회복예상

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2Q24 영업손실은 4,110억원으로 예상됩니다. 이는 아이패드 OLED 물량 증가는 있지만 모바일 OLED 수요 감소에 기인합니다. 3Q24부터 실적 개선이 예상되며, 신규 아이폰 패널 물동량 증가로 940억원의 영업손실은 발생하겠으나, 이후 4Q24에는 570억원의 소폭 영업이익 턴어라운드가 예상됩니다. 아이폰16의 OLED 패널은 큰 변화가 없고 베젤이 좁아지는 정도로, 안정적인 생산 수율 확보가 가능할 전망입니다. 동사는 아이폰16에서 품질 개선 활동을 기반으로 일부 점유율 확대가 가능할 것으로 보입니다.

 

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- 점진적으로발현하는회복가능성. 투자의견Buy, 적정주가14,000원

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회복 가능성이 점진적으로 나타나고 있습니다. 전략 고객의 모바일 패널 조달이 선두 업체에 집중되어 있으며, 이에 따라 동사의 역할이 내년에 더욱 부각될 것으로 전망됩니다. 2025년에는 XR 시장이 하이엔드부터 본격적으로 개화되며, 동사의 기술 및 신기술 리더십이 더욱 증명되어야 할 것으로 예상됩니다. 4Q24에는 턴어라운드 및 Near-eye 디스플레이 시장의 개화, 태블릿 OLED 매출 확대 등 중장기 투자 모멘텀을 기반으로 동사에 대한 투자의견을 Buy로 유지하고 적정주가를 14,000원으로 제시합니다.

 

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