LG 전자 AI 가전도 LG

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- 2 분기 전망: ‘경쟁력’으로 추정치 상회 전망

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2분기 전망에 대한 내용은 다음과 같습니다:

2분기 영업이익은 1.0조원으로 전망되며, 이는 36% 증가한 수치로 예상됩니다. 이는 1개월 전 추정치를 상회하는 견조한 실적입니다. 수요 부진 환경에도 불구하고, LG전자는 가전/TV 산업 내 경쟁사들과는 다르게 견조한 성과를 보이고 있습니다. 특히 가전 사업의 경쟁력이 주목받고 있습니다.

1. LG전자는 기존 프리미엄 라인업의 시장지배력을 보급형 라인업 확대로 연결시켰습니다. 이는 볼륨존 공략 전략으로 이어지고 있습니다.
2. 구독/렌탈 서비스의 수익성은 기존 H&A 평균 수익성을 상회하고 있습니다.
3. 플랫폼 매출 비중인 WebOS 및 소프트웨어 등도 상승하고 있습니다.
4. 또한 하이엔드 제품, 신가전 제품, B2B 제품 등의 프리미엄 경쟁력도 유지되고 있습니다.

LG전자는 경쟁력을 유지하며 수익성을 확보하는 데 성공하고 있으며, 가전 시장에서의 지속적인 성장이 기대됩니다.

 

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- 목표주가 ‘130,000 원’, 투자의견 ‘매수’ 유지

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LG전자의 목표주가가 130,000원이며, 투자의견은 '매수'로 유지됩니다. 이에 대한 내용을 정리하겠습니다:

1. 수요 부진환경 속에서도 가전 부문이 상대적으로 선전하고 있어, 이를 재평가할 필요가 있습니다. 이는 기초 체력의 차이로 이어집니다.
2. TV, 전장, B2B 등에 대한 자본시장의 기대치는 이미 현 주가에 반영되어 있습니다.
3. 현재 주가는 24F PBR이 0.77 배로, 과거 10년 동안의 PBR 밴드를 고려할 때 저평가 구간에 위치하고 있습니다. 이는 저평가 구간에 있음을 시사합니다. 따라서 저점 매수 전략을 제안합니다.

이러한 저평가된 상태와 선전하는 가전 부문의 조합으로 인해 LG전자의 투자 가치가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

 

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