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서진시스템(178320) 전환청구권 행사, 리스크 해소로 해석 서진시스템(178320) 전환청구권 행사, 리스크 해소로 해석매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 부담이었던 거대한 오버행. 드디어 수면 위로 떠오르다▲△▲동사가 4월 30일 전환청구권 행사 내용을 공시한 것은 분명한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 발행된 주식 수의 급증으로 인해 단기적으로는 주가 변동성이 증가할 수 있습니다. 그러나 이는 기존에 오버행되었던 물량에 대한 부담을 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 실질적으로 유통될 물량은 예상보다 적을 것으로 보입니다. 전환되는 주식 중 일부는 대표이사 보유 물량이고,..
현대제철(004020) 당초 예상대비 좋지 않지만… 현대제철(004020) 당초 예상대비 좋지 않지만…매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 의미있는 실적 개선은 하반기로 지연▲△▲동사의 24.1Q 실적은 연결 영업이익이 558억원으로, 시장 예상치인 932억원을 하회했습니다. 본사 부문의 실적은 전반적인 Roll-Margin 개선 폭이 크지 않았지만, 이전 분기에 인식했던 1회성 비용의 효과 소멸과 같은 요인으로 흑자 전환이 이뤄졌습니다. 주요 자회사의 실적은 일부 자회사의 실적 개선에도 불구하고, 강관 부문의 업황 둔화로 인해 부진했습니다. 특히, 강관 부문에서 분사한 현대스틸파..
호텔신라(008770) 해외 공항 손실이 아쉬움 bbbbbb매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 국내 면세점 회복세, 그러나 해외 공항 손실이 아쉬움▲△▲1분기의 실적을 살펴보니 매출액은 전년대비 30% 상승한 9,808억원을 기록했으며, 영업이익은 121억원으로 전년대비 65% 감소했습니다. 이번 분기의 매출액 성장률은 전년대비 37%로 기록되었습니다. 국내 시내점 매출액은 전년도에 비해 성장세를 보였는데, 이는 기저효과와 글로벌 관광 수요 증가로 인한 것으로 추정됩니다. 공항 매출액도 크게 성장했지만, 영업이익은 전년대비 77% 감소한 것으로 나타났습..
한국타이어앤테크놀로지(161390) 실적이 답이다 한국타이어앤테크놀로지(161390) 실적이 답이다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수, 목표주가 73,000원 상향(+12%)▲△▲자동차 부품주는 근본적인 실적으로 관심이 계속되어야 합니다. 1분기 2024년 실적 발표 이후에는 모멘텀이 둔화될 것으로 예상되었지만, 다음 분기에는 분기 대비 증익이 가능성이 높습니다. 이러한 안정적인 성과를 바탕으로 2024년 연간 영업이익은 1.6조원이며, 영업이익률은 18%로 추정됩니다. 투자의견은 매수이며, 목표주가는 73,000원으로 상향 조정되었습니다(12% 상승). 이 가격..
SNT모티브(064960) 결국, HEV/ICE 모로가도 통할 것 SNT모티브(064960) 결국, HEV/ICE 모로가도 통할 것매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 매출 2,291억(YoY -20%, 이하 YoY), OP 220억(-18%), OPM 9.6%▲△▲1분기 24년의 매출은 2,291억원으로 전년 대비 20% 감소했습니다. 영업이익은 220억원으로 전년 대비 18% 감소하였으며, 영업이익률은 9.6%를 기록했습니다. 1분기 24년의 영업이익은 컨센서스(257억원) 및 당사 추정(243억원)에 비해 각각 -14% 및 -9% 하회했습니다. 이는 '23년 11월 GM Bolt ..
HL만도(204320) 중국과 인도로 채워진 수급 HL만도(204320) 중국과 인도로 채워진 수급매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지▲△▲투자의견은 매수를 유지하며 목표주가는 50,000원으로 유지됩니다. 목표주가는 2024~2025년의 EPS 평균인 5,361원을 기반으로 Target PER 9.5배를 적용하여 산출되었습니다. 최근 호실적 발표 후에는 중국과 인도의 성장 및 증설 모멘텀이 부각되었으며, 4월 29일부터 30일까지 2일간 주가가 21% 급등하였습니다. 1분기 24년에 중국과 인도 시장으로부터의 매출 익스포져는 각각 1..
엠케이전자(033160) HBM 용 저온 솔더볼 신제품 기대 엠케이전자(033160) HBM 용 저온 솔더볼 신제품 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 반도체 패키징 소재 부품 업체▲△▲엠케이전자는 반도체 칩과 PCB/리드프레임을 연결하여 전기적 특성을 부여해주는 본딩와이어와 솔더볼을 중심으로 하는 반도체 패키징 소재 업체입니다. 해당 기업의 제품은 주로 전력 반도체와 레거시 반도체 칩에 적용되며, 주요 고객사로는 IDM(삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론), 패키징 업체(ASE, Amkor, Spil), 그리고 팹리스 업체(퀄컴, AMD, 엔비디아) 등이 있습니다. 매출 중 본딩와이..
SK오션플랜트(100090) 1Q24 Preview: 고비만 넘어가면… SK오션플랜트(100090) 1Q24 Preview: 고비만 넘어가면…매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 고비만 넘어가면▲△▲신재생에너지 산업은 현재 금리인상과 인플레이션으로 인해 역풍을 받고 있습니다. 특히 해상풍력 산업은 신규 대형풍력터빈 개발에 차질이 생기고 있습니다. 2024년 4월, 뉴욕주에서는 기존에 진행되던 해상풍력 프로젝트 3건에 대한 전력 계약을 취소했습니다. 이는 GE 버노바의 18MW 터빈 개발이 취소되어 발생한 것으로, 대신 더 작은 15MW급 풍력터빈을 사용하게 되어 해상풍력단지의 수익성이 낮아졌기 때문입..

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