본문 바로가기

분류 전체보기

 (653)
LS ELECTRIC(010120) PER 할증 합당함에도 할인 적용 중.TP 단계적 설정 과정 LS ELECTRIC(010120) PER 할증 합당함에도 할인 적용 중.TP 단계적 설정 과정매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전력 부문 모든 아이템 골고루 성장. 주력인 배전사업 호조 지속. 초고압 변압기도 가파른 성장 중▲△▲전력 부문에서는 다양한 아이템이 고르게 성장하고 있습니다. 배전기기, 배전반, 변압기 등의 항목에서 모두 높은 성장률을 보이며, 특히 초고압 변압기의 경우 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 주력인 배전사업의 호조가 이어지고 있음을 시사하며, 앞으로 1-2년 동안에는 중저압 배전 시장도 호..
SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로... SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로...매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 영업이익 4,737억원(컨센 +19% 상회)▲△▲1Q24 영업이익은 6,247억원으로, 컨센서스를 +57% 상회했습니다. 이익 증가의 주된 원인은 유가 상승으로 인한 재고평가이익 반영 및 정제 마진 개선에 있었으며, 정유부문과 화학 부문에서 특히 큰 개선이 있었습니다. 석유개발 부문도 중국 신규 광구 생산량 확대와 ASP 상승으로 이익이 증가했습니다. 그러나 배터리 판매 부진으로 인해 SK온과 SKIET..
두산밥캣(241560) [1Q24 Review] PSD 증가를 잘 버텨낸 실적 두산밥캣(241560) [1Q24 Review] PSD 증가를 잘 버텨낸 실적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - PSD 증가를 잘 버텨낸 실적▲△▲1분기 달러 기준 매출액은 1,803백만 달러로 전년 동기 대비로는 4.4% 감소했습니다. 볼륨 및 믹스 효과가 +2백만 달러, 환율 효과가 +8백만 달러 발생했지만, PSD 증가의 영향으로 Pricing+PSD 부문에서 매출이 93백만 달러 감소했습니다. 매출 대비 PSD 사용 비율은 1Q23에 약 8%였으며, 1Q24에는 약 13%로 나타났습니다. PSD 증가에도 불구하고 판가 인..
삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선 삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망▲△▲2024년 예상 실적은 매출액이 9.9조원으로 전년 대비 12.2% 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 8,610억원으로 34.7% 증가할 것으로 예상됩니다.첫째로, 전장용(IVI, ADAS 등) MLCC 수요는 하이브리드 시장 및 ADAS(Level 2+)의 확대로 2023년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. MLCC의 전장 비중은 2021년 8%에서 2023년 20%로..
해성디에스(195870) 반등의 기울기는 3Q24에 확인될 전망 해성디에스(195870) 반등의 기울기는 3Q24에 확인될 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24P 실적 예상치 소폭 상회▲△▲1분기 2024 예상 실적은 시장 예상치를 소폭 상회했습니다. 매출액은 1,549억원으로 전년 동기 대비 11% 감소했지만, 전분기 대비로는 7% 증가했습니다. 영업이익은 209억원으로 전분기 대비 28% 증가하였으며, 전년 동기 대비로는 33% 감소했습니다. 이익률은 13.5%로 기록되었습니다. 이러한 결과는 전장향 리드프레임 매출이 크게 증가하고, 반도체 패키지기판 중 DDR5 비중이 늘어나..
두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기 두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24까지는 난세기가 지속. 2024년 연간으로는 성장 전망▲△▲1Q24까지는 어려운 상황이 지속되고 있었습니다. 연결 영업이익은 16억원으로 전년대비 48.1% 감소했지만, 컨센서스를 소폭 상회하는 결과를 냈습니다. 주기기 매출 인식이 거의 되지 않았으며 매출은 컨센서스를 상회했지만 여전히 예상보다는 낮았습니다. 그러나 마진은 예상보다 좋았습니다. 현재 주기기 수주잔고는 2,300억원으로, 2024년 내에 대부분이..
덕산하이메탈(077360) 완벽한 턴어라운드 기대 덕산하이메탈(077360) 완벽한 턴어라운드 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 증설 완료 + 업황 회복 = 2년만에 본업 회복 전망▲△▲증설이 완료되고 업황이 회복되면서 회사가 본업에서 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 특히 어드밴스트 패키징용 MSB의 생산능력이 확대되었고, 이에 따라 고객사 공정 심사 후 하반기에는 공급이 더욱 확대될 전망입니다. 이 외에도 국내 HBM 선두업체로의 MSB 신규 공급 및 반도체/디스플레이 공정용 고부가 솔더페이스트 Type7의 납품에도 성공했다고 합니다.이러한 행보로 본업의 회복세가 뚜렷..
대우건설(047040) 1Q24 Review: 해외 수주 모멘텀에 주목 대우건설(047040) 1Q24 Review: 해외 수주 모멘텀에 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 플랜트 매출 감소로 연간 이익 눈높이 하향 불가피▲△▲1Q24의 연결 영업이익이 컨센서스를 하회한 것은 몇 가지 주요 요인으로 설명됩니다. 주택/건축 부문의 GPM 하락과 플랜트 매출의 감소가 그 중요한 원인입니다.먼저, 주택/건축 부문의 GPM 하락은 수익성이 낮은 프로젝트의 매출화로 인한 것으로 보입니다. 하지만 이러한 상황은 하반기에는 반등할 것으로 예상됩니다. 또한, 플랜트 부문에서는 리비아 패스트트랙 프로젝트의 착공..

티스토리툴바