씨에스윈드(112610) 1Q24 Review: 적자전환

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- 1Q24 Review

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1Q24 매출액이 큰 폭으로 증가했지만, 영업적자가 발생한 것으로 기록되었습니다. 이는 해상변전소 생산에 있어서 하청업체에서 공수가 증가했기 때문으로 보입니다. 해상변전소의 경우 진행 기준으로 수익을 인식하는데, 예상치 못한 공사예정원가의 증가로 인해 적자를 발생시켰을 것으로 추정됩니다. 현재는 해당 부분에 대한 고객사와의 협의가 진행 중이며, 협의 결과에 따라 2Q24의 영업이익 변동이 발생할 것으로 예상됩니다.

 

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- 2024 년 영업이익 추정치 하향

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해외 터빈기업들인 GE, Siemens, 그리고 Vestas가 2024년 가이던스를 발표했습니다. 이들 기업은 모두 수익성 위주의 경영을 강조하고 있습니다. Siemens Games는 매출액 성장률을 상향 조정했지만 마진은 여전히 적자로 예상됩니다. GE Vernova는 풍력사업부문의 매출액을 평탄하게 유지할 것이며 수익성에 근접할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 Vestas는 매출액 성장률과 특별항목 차감 전 영업이익률에 대한 가이던스를 제시했습니다.

한편, 해당 업계의 수익성이 하락할 것으로 예상되어 2024년 영업이익 추정치를 하향 조정했습니다. 매출액은 1Q24 영업적자를 반영하여 상향 조정되었으며, 영업이익은 크게 하향 조정되었습니다. 이에 따라 목표주가는 이전과 동일한 65,000 원을 유지하게 되었습니다.

 

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