한전기술 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주

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- 국내 신규 원전 재개 관련

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국내 신규 원전 재개 관련: 국내 신규 원전 재개는 오랜 기간 동안 주목받아온 이슈입니다. 새로운 실무안 발표가 새로운 모멘텀이 될지는 미지수이지만, 이를 중장기적 관점의 성장엔진으로 볼 필요가 있습니다. 특히 원전 설계 업체인 동사는 원전 1호기당 약 3,000억원 정도의 매출이 10년간 발생하는 패턴을 보입니다. 따라서 여러 기가 건설된다면 동사의 매출 기여도는 상당할 것으로 예측됩니다.

체코, 폴란드 등 해외 원전 수주 가능성 관련:

체코: 두코바니와 테멜린 등 4개 원전 건설 계획이 있습니다. 한수원을 비롯한 Team Korea가 우수한 레퍼런스를 보유하고 있어 수주 가능성이 높습니다. 우선협상대상자 선정은 2H24에 예정되어 있습니다.
폴란드: 퐁트누프 2단계 원전 건설이 진행 중이며, Team Korea가 단독 수의 계약으로 진행 중입니다. 한수원과 동사 간의 타당성 조사를 위한 계약 준비 중이며, 본계약 시기는 내년 상반기에 예상됩니다.
UAE: UAE BNPP 5-6호기 입찰이 진행 중이며, Team Korea가 수주 최우선 후보로 여겨지고 있습니다.

이러한 해외 원전 수주 가능성은 동사에게 새로운 비즈니스 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 따라서 이러한 동향을 면밀히 지켜봐야 할 것입니다.

- 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주

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목표주가 상향 및 투자의견 유지: 1Q24 실적 예상치를 초과한 실적 전망치 상향으로 목표주가를 9% 상향한 84,000원으로 설정하고 투자의견을 Buy로 유지합니다.
국내 신규 원전 관련 방향성: 11차 전기본 발표 이후 국내 신규 원전 관련 방향성이 정해질 것으로 예상됩니다. 이는 동사의 주가에 셋업 요인으로 작용할 수 있으며, 주가가 일시적으로 테마주 속성을 나타낼 수 있습니다.
안정적 고성장주로서의 투자패턴: 그러나 이후에는 국내외 원전 확대 관련하여 동사가 안정적인 고성장주로서의 투자패턴을 정립할 것으로 기대됩니다. 이는 장기적인 투자 가치를 제공할 수 있습니다.
해외 원전 수주 모멘텀: 올해 하반기부터 내년 상반기에는 해외 원전 수주 모멘텀이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 모멘텀은 동사의 실적 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 동사는 안정적인 성장 기반을 갖추고 있으며, 향후 원전 확대 관련하여 추가적인 성장 기회를 포착할 수 있을 것으로 기대됩니다.